Los Angeles’ta yaşayan 33 yaşındaki Sam, dikkatli bir adamdır. Günün birinde yaşadığı apartmanın havuzunu kullanmakta olan bir kadınla tanışır. Bu kadın şen şakran Sarah’dır. Sarah’ın ani ortadan kayboluşu büyük bir gizem yaratır. Sam, genç kadını bulmak ve sırrı çözmek için Los Angeles’ta sürreal bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk onu Melekler Şehri’ndeki en korkunç gizemlerin, skandalların ve komploların derinliğine sürükleyecektir…