Altera ülkesi uzun yıllar boyu insanlar, elfler ve canavarlar arasındaki çekişmeye tanık olmuş, huzurun zor sağlandığı topraklardır. Ve tüm bu canlılar Black Dragon’a karşı sadakatleriyle tanınırlar. Fakat yakın zamanda Ejderha yuvasında hareketlenmeye başlamıştır. Ejderha emrindeki kötücül canavarları Altera’ya doğru yollar. Büyük savaş yaklaştıkça, insanlar ve elfler birleşerek, ejderhanın yuvasına giden gizli tüneli bulmak ve onu yuvasında öldürmek için iş birliği yaparlar. Hepsinin kaderi ise Ejderha ile karşı karşıya gelecek olan genç savaşçı Lambert’e bağlıdır…